（2018 年(nian) 6 月 11 日，馬(ma)薩諸塞(sai)州(zhou)尼德姆(mu)與威(wei)斯康星(xing)州密(mi)爾沃(wo)基）PTC 公司 (NASDAQ:PTC) 與羅克韋爾自(zi)動(dong)化公(gong)司 (NYSE:ROK) 今(jin)日(ri)宣(xuan)布(bu)，雙(shuang)方已(yi)簽訂終(zhong)戰(zhàn)(zhan)略(lve)合作協(xié)(xie)議。此次(ci)合作旨(zhi)在(zai)推(tui)動(dong)雙(shuang)方加速(su)發(fā)(fa)展，成(cheng)為客戶的可靠(kao)夥伴，以幫(bang)助客戶完成實(shí)(shi)體(ti)運(yùn)營的數(shù)(shu)字(zi)化(hua)轉(zhuǎn)(zhuan)型。作為合作的壹部(bu)分(fen)，羅克韋爾自(zi)動(dong)化將(jiang)對 PTC 進(jìn)(jin)行(xing) 10 億美元股權(quán)投(tou)資(zi)，自(zi)股(gu)權(quán)交(jiao)易完成起(qi)，羅克韋爾自(zi)動(dong)化董(dong)事長(chang)兼(jian)執(zhí)(zhi)行官(guan) Blake Moret 將(jiang)正(zheng)式加入(ru) PTC 董事(shi)會。
此(ci)次(ci)合作將充分(fen)借(jie)力(li)雙(shuang)方的資(zi)源、技(ji)術(shù)、行業(yè)(ye)專長(chang)和(he)市場地位(wei)優(yōu)勢(shi)，展(zhan)開跨(kua)組(zu)織技(ji)術(shù)協(xié)(xie)作並聯(lián)(lian)手(shou)拓(tuo)展市場。特(te)別(bie)是(shi)，雙(shuang)方商(shang)定將(jiang)協(xié)(xie)調(diào)(tiao)彼(bi)此(ci)的智(zhi)能(neng)工廠(chang)技(ji)術(shù)，將 PTC *的 ThingWorx® IoT、Kepware® 工業(yè)(ye)互(hu)聯(lián)平臺和(he) Vuforia 增強(qiáng)現(xiàn)實(shí) (AR) 平臺與羅克韋爾自(zi)動(dong)化頂jian的 FactoryTalk® MES、FactoryTalk Analytics 和(he)工業(yè)(ye)自(zi)動(dong)化平臺整(zheng)合在(zai)壹起(qi)，打造出*的集(ji)成信(xin)息解決(jue)方案，助力(li)客戶提(ti)高(gao)生產(chǎn)力(li)和工廠(chang)效率，降低運(yùn)營(ying)風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)，提(ti)升(sheng)系(xi)統(tǒng)(tong)互(hu)操作性。
“這壹戰(zhàn)(zhan)略聯(lián)盟(meng)將借(jie)力(li) PTC 在(zai)物聯(lián)網(wǎng)(wang)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)領(lǐng)(ling)域(yu)的及(ji)羅克韋爾自(zi)動(dong)化在(zai)工業(yè)(ye)自(zi)動(dong)化和(he)信(xin)息領(lǐng)(ling)域(yu)的優(yōu)勢(shi)，整(zheng)合雙(shuang)方優(yōu)勢(shi)資(zi)源，為業(yè)界提(ti)供壹整(zheng)套(tao)極為全(quan)面(mian)的ding尖(jian)技(ji)術(shù)。作為世界ding尖的企業(yè)(ye)，雙(shuang)方將憑借(jie)對客戶業(yè)務(wù)(wu)的深(shen)入(ru)了(le)解，為客戶提(ti)供全(quan)面(mian)的創(chuàng)(chuang)新(xin)型集(ji)成(cheng)解決(jue)方案，讓(rang)雙(shuang)方客戶充分(fen)受益(yi)，”PTC 總(zong)裁(cai)兼執(zhí)(zhi)行官(guan) Jim Heppelmann 表(biao)示，“羅克韋爾自(zi)動(dong)化擁有(you)業(yè)(ye)界的工業(yè)(ye)控制和(he)軟件技(ji)術(shù)、強(qiáng)勁(jin)的品(pin)牌形象(xiang)和(he)深(shen)厚(hou)的領(lǐng)(ling)域(yu)專業(yè)知(zhi)識，加上 PTC 的各(ge)項(xiàng)技(ji)術(shù)也備(bei)受贊(zan)譽(yù)(yu)，雙(shuang)方合作將幫(bang)助工業(yè)(ye)企業(yè)(ye)充分(fen)利(li)用(yong)工業(yè)(ye)物聯(lián)網(wǎng)(wang)的各(ge)項(xiàng)優(yōu)勢(shi)。對(dui)於(yu)此(ci)次(ci)夥伴關(guān)系(xi)的建(jian)立，我(wo)感到(dao)非(fei)常(chang)興(xing)奮(fen)，這將為我(wo)們(men)未(wei)來取(qu)得成(cheng)功(gong)創(chuàng)(chuang)造機(jī)會。”
羅克韋爾自(zi)動(dong)化董(dong)事長(chang)兼(jian)執(zhí)(zhi)行官(guan) Blake Moret 表(biao)示：“我(wo)們(men)相(xiang)信(xin)，這壹戰(zhàn)(zhan)略合作夥伴關(guān)系(xi)將(jiang)使雙(shuang)方長(chang)久以來(lai)的創(chuàng)(chuang)新(xin)優(yōu)勢(shi)得(de)到充分(fen)發(fā)(fa)揮(hui)，進(jìn)(jin)壹步(bu)拓(tuo)展互(hu)聯(lián)企業(yè)(ye)的價(jià)值，深(shen)化(hua)客戶關(guān)系(xi)，從而加(jia)快雙(shuang)方的業(yè)(ye)務(wù)增長(chang)。IT 與 OT 的融(rong)合(he)，順(shun)理(li)成(cheng)章地為雙(shuang)方之間的協(xié)(xie)調(diào)(tiao)壹致(zhi)奠定(ding)了(le)基礎(chǔ)。我(wo)們(men)雙(shuang)方將攜手(shou)努力(li)，為工業(yè)(ye)領(lǐng)(ling)域(yu)的企業(yè)(ye)提(ti)供極為全(quan)面(mian)和靈(ling)活的物聯(lián)網(wǎng)(wang)解決(jue)方案。我(wo)們(men)對(dui) PTC 進(jìn)(jin)行(xing)股權(quán)投(tou)資(zi)充分(fen)說(shuo)明(ming)我(wo)們(men)對(dui)雙(shuang)方的合(he)作關(guān)系(xi)充滿(man)信(xin)心，同(tong)時(shí)(shi)我(wo)們(men)也(ye)相(xiang)信(xin)，此次(ci)合作將為雙(shuang)方帶來巨(ju)大(da)益處(chu)，在(zai)雙(shuang)方共同(tong)努力(li)下(xia)，兩(liang)家公(gong)司的認(rèn)(ren)購收入(ru)將會實(shí)(shi)現(xiàn)盈利性(xing)增長(chang)。”
羅克韋爾自(zi)動(dong)化的解決(jue)方案業(yè)務(wù)部(bu)門(men)將(jiang)成(cheng)為選擇(ze)的交(jiao)付和實(shí)施提(ti)供商(shang)，雙(shuang)方將共同(tong)組(zu)建(jian)強(qiáng)大(da)的夥伴生態(tài)圈為其(qi)提(ti)供強(qiáng)力(li)支持。雙(shuang)方將形成(cheng)跨(kua)地域(yu)、跨(kua)終(zhong)端(duan)市場、跨(kua)行(xing)業(yè)(ye)應(yīng)(ying)用(yong)的優(yōu)勢(shi)互(hu)補(bǔ)(bu)。
協(xié)(xie)議條款
根據(jù)(ju)有(you)關(guān)股(gu)權(quán)(quan)投(tou)資(zi)的協(xié)(xie)議條款，羅克韋爾自(zi)動(dong)化將(jiang)斥資(zi) 10 億美元，以每(mei)股 94.50 美元的價(jià)格收購 PTC 的 10,582,010 股(gu)新(xin)發(fā)(fa)行股(gu)票(piao)。按照 PTC 發(fā)(fa)放(fang)給羅克韋爾自(zi)動(dong)化的備(bei)考已(yi)發(fā)(fa)行股(gu)份(fen)計(jì)(ji)算，這相(xiang)當(dāng)於(yu)羅克韋爾自(zi)動(dong)化擁有(you) PTC 約(yue) 8.4% 的所(suo)有權(quán)權(quán)(quan)益(yi)。每(mei)股價(jià)格相(xiang)當(dāng)於(yu)在(zai) 2018 年(nian) 6 月(yue) 8 日(ri)（即(ji)今(jin)日(ri)宣(xuan)布(bu)本(ben)公告(gao)前(qian)的後(hou)壹個(gè)(ge)交易日(ri)）PTC 股(gu)票(piao)收盤價(jià)基礎(chǔ)上(shang)溢價(jià) 8.6%。羅克韋爾自(zi)動(dong)化將(jiang)以現(xiàn)金和(he)商(shang)業(yè)票(piao)據(jù)(ju)借(jie)款相(xiang)結(jié)(jie)合(he)的方(fang)式進(jìn)(jin)行(xing)投(tou)資(zi)。羅克韋爾自(zi)動(dong)化在(zai) PTC 的所(suo)有權(quán)權(quán)(quan)益(yi)將以可銷(xiao)售(shou)證(zheng)券(quan)的形式(shi)體(ti)現(xiàn)，並按公允(yun)價(jià)值計(jì)(ji)算。
PTC 與羅克韋爾自(zi)動(dong)化的股(gu)票(piao)回(hui)購
PTC 計(jì)(ji)劃利(li)用(yong)該筆股(gu)權(quán)(quan)投(tou)資(zi)的所(suo)得款項(xiàng)回(hui)購股票(piao)以抵消(xiao)股權(quán)(quan)稀釋(shi)。
羅克韋爾自(zi)動(dong)化在(zai)今(jin)日(ri)另行宣(xuan)布(bu)，將(jiang)其(qi) 2018 財(cái)(cai)年的股(gu)票(piao)回(hui)購目(mu)標(biāo)(biao)提(ti)高(gao)到 15 億美元。這比(bi)之前(qian)預(yù)計(jì)(ji)在(zai) 2018 財(cái)(cai)年回購 12 億美元股票(piao)的計(jì)(ji)劃增(zeng)加(jia)了(le) 3 億美元。
交易時(shí)(shi)間
該筆投(tou)資(zi)交易必須(xu)符(fu)合(he)常(chang)規(guī)(gui)成(cheng)交(jiao)條件並需(xu)要(yao)獲(huo)得(de)監(jiān)(jian)管部門(men)的批(pi)準(zhǔn)(zhun)，預(yù)(yu)計(jì)(ji)將在(zai) 60 天內(nèi)(nei)成交(jiao)。
顧問(wen)團(tuán)(tuan)隊(duì)(dui)
Morgan Stanley & Co. LLC 和(he) Goodwin Procter LLP 分(fen)別(bie)擔(dān)(dan)任 PTC 的財(cái)(cai)務(wù)顧問(wen)和(he)法律顧(gu)問(wen)。
Goldman Sachs & Co. LLC 和(he) Foley & Lardner LLP 分(fen)別(bie)擔(dān)(dan)任羅克韋爾自(zi)動(dong)化的財(cái)(cai)務(wù)顧問(wen)和(he)法律顧(gu)問(wen)。
羅克韋爾自(zi)動(dong)化 TechED 和(he) PTC LiveWorx
羅克韋爾自(zi)動(dong)化和(he) PTC 將於(yu) 6 月(yue) 11 日(ri)在(zai)羅克韋爾自(zi)動(dong)化 TechED 活動(dong)中(zhong)展(zhan)示(shi)其(qi)優(yōu)勢(shi)互(hu)補(bǔ)(bu)的技(ji)術(shù)和解決(jue)方案。TechED 是業(yè)界(jie)享(xiang)負(fù)(fu)盛名(ming)的培(pei)訓(xùn)和教(jiao)育(yu)活動(dong)，旨(zhi)在(zai)幫(bang)助企業(yè)(ye)提(ti)升(sheng)機(jī)器性能(neng)、優(yōu)化工廠(chang)運(yùn)營並為構(gòu)(gou)建互(hu)聯(lián)企業(yè)(ye)鋪(pu)路(lu)。若(ruo)要(yao)觀(guan)看(kan)活動(dong)的現(xiàn)場直(zhi)播(bo)，請(qing)訪問(wen) TechEd 。直(zhi)播(bo)時(shí)間為 PDT 時(shí)間上午(wu) 8:00/EDT 時(shí)間上午(wu) 11:00。
PTC 和羅克韋爾自(zi)動(dong)化將(jiang)於(yu) 6 月(yue) 18 日(ri)在(zai)的企業(yè)(ye)數(shù)(shu)字(zi)轉(zhuǎn)(zhuan)型大(da)會 LiveWorx 2018 上(shang)再(zai)次展(zhan)示其(qi)互(hu)補(bǔ)(bu)技(ji)術(shù)和解決(jue)方案。
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